Принц Тамино заблудился в горах от змея. Три дамы, служительницы Царицы ночи его от змея. Очнувшийся принц видит птицелова Папагено, делающего вид, что принца именно он. Три дамы возмущены его бахвальством и наказывают, повесив на рот замок. Дамы сообщают принцу, что он Царицей ночи, которая дарит ему портрет своей дочери Памины. Тамино влюбляется в портрет. По словам Царицы ночи, девушку похитил злой волшебник Зарастро. Принц отправляется Памину. Царица даёт ему волшебную флейту, которая одолеть зло. Папагено получает волшебные колокольчики и должен по велению Ц
