1. Тяжкий год в Ниольских горах. 2. Братья уходят искать себе счастья в других краях. 3. Франческо-хромоножка никак не мог поспеть за братьями. 4. Братья оставили Франческо и ушли вперед. 5. Братья садятся в лодку. 6. Лодка идет ко дну. 7. Франческо встречает фею на берегу озера. 8. Фея исполняет желания Франческо. 9. Франческо получает волшебный мешок и волшебную дубинку. 10. Франческо бедному дровосеку. 11. Франческо приходит в город и играет в кости с чужестранцем. 12. Франческо избавляет город от черта. 13. Франческо возвращается домой, где все еще продолжается голод. 14. Франческо ходит по дорогам Италии, ищет братьев и наказывает зло. 15. Встреча со Смертью. 16. Последняя встреча с феей.
2. Братья уходят искать себе счастья в других краях.
3. Франческо-хромоножка никак не мог поспеть за братьями.
4. Братья оставили Франческо и ушли вперед.
5. Братья садятся в лодку.
6. Лодка идет ко дну.
7. Франческо встречает фею на берегу озера.
8. Фея исполняет желания Франческо.
9. Франческо получает волшебный мешок и волшебную дубинку.
10. Франческо бедному дровосеку.
11. Франческо приходит в город и играет в кости с чужестранцем.
12. Франческо избавляет город от черта.
13. Франческо возвращается домой, где все еще продолжается голод.
14. Франческо ходит по дорогам Италии, ищет братьев и наказывает зло.
15. Встреча со Смертью.
16. Последняя встреча с феей.