Фома Григорьевич(церковный дьяк) рассказывает про своего деда казака, который возил грамоту в столицу царице от гетмана. По пути он встречает запорожца, который продал душу чёрту. Когда они спят, то нечистая сила уносит в ад запорожца, коня деда Фомы) и его шапку, в которой зашита та самая грамота.По совету дед едет ночью в лес, где за золото черти за золото ему попасть в пекло на бал ведьм и дьяволов. Там дедок просит вернуть свою грамоту. Ведьма предлагает ему сыграть 3 раза в дурака(карты), если он побеждает хотя бы один раз, то получит её. Проигрывает два раза, но на третий крестит карты и выигрывает, благополучно выезжая на дьявольском коне из пекла и доставляет грамоту царице.
