У старого царя по имени Выслав Андронович[1] было три сына-царевича: Дмитрий, Василий и Иван. У царского дворца располагался красивый сад, где стояло дерево с золотыми яблоками на ветках. Однажды царь заметил, что кто-то крадет яблоки, и велел сыновьям подкараулить похитителя. Старшие царевичи заснули на часах и ничего не увидели. Иван же до полуночи не смыкал глаз и обнаружил, что яблоки крадёт Жар-Птица. Попытавшись поймать похитительницу, царевич вырывает лишь её перо, которое, однако, светится в темноте как факел. Узнав о произошедшем и получив перо, царь даёт сыновьям задание: доставить ему живую Жар-птицу. В награду царь обещает подарить доставившему пол-царства. Царевичи отправляются на поиски, и разделяются на перепутье. Иван-царевич выбирает дорогу, на которой странник, как гласит указательный камень "сам жив останется, а коня потеряет". Предсказание быстро сбывается: на следующее после привала утро Иван находит лишь обглоданные кости своего коня. После долгих скитаний по лесу Иван-царевич встречает говорящего серого волка, который, узнав о горе юноши, говорит, что это он съел коня и предлагает Ивану себя в качестве скакуна и в поиске Жар-птицы. Волк и Иван пускаются в далёкое странствие, по ходу которого получить Жар-птицу становится все более и более трудно и опасно.
