Эта повесть про двух мальчиков Юру Баранкина и Костю Малинина. Они были ленивыми и плохо учились, после того как они получили двойки по геометрии решили превратится в воробьёв, но дело было плохо, то кошка Муська за ними погналась, то Венька Смирнов рогаткой их гонял. Потом они решили превратится в бабочек, но за ними полетел воробей, после этого они превратились в муравьёв, они работали с утра до вечера, а потом их съел стриж, после этого они очнулись людьми. После этих опасностей они поняли, что не надо быть ленивыми и надо учиться.
