Царь Дадон заключил сделку с мудрецом-мудрец дал царю петушка,который охраняет границы государства,а царь должен будет исполнить любое желание мудреца,когда придет время.Однажды петушок повернулся к соседнему государству и предупредил об надвигающейся беде.Царь послал туда с войском сначала старшего,а затем и младшего сына.Когда сыновья не вернулись,он решил ехать сам.В походе он находит своих мертвых сыновей,убивших друг друга.Но тут из шатра выходит Шамаханская царица и царь, ослепленный ее красотой ,забывает про сыновей и зовет царицу к себе во дворец.Около дворца к царю подходит мудрец и просит отдать ему должок- Шамаханскую принцессу,но царь отказывается и убивает мудреца,стукнув жезлом.Петушок слетает со спицы и клюет Дадона в лоб и царь умирает.
