Царь уехал на войну,а тем временем родился у молодой царицы Милитрисы сын. Мирно течёт жизнь во дворце. Одна лишь царица не знает покоя : тревожит её,что долго нет гонца с письмом от Салтана. Напрасно Скоморох пытается развлечь её своими прибаутками; не веселят её ни сказки Старого деда, ни притворная доброта сестёр,приносящих ей подарки. Но вот появляется болтливый Гонец.
