Жил-был кот Фагот с волшебными усами. О том, что его усы были волшебными, он поначалу не догадывался. Но вот однажды у кота пропал дом. Дом был совсем маленький, но кот своё жилище любил. Собака Клякса сказала коту, что его дом понравился дракончику Щётке и тот его унес и спрятал за малиновый куст. Кот Фагот страшно разозлился и начал дергать себя за ус. И вдруг произошло нечто… Появился дракончик и позвал кота в гости. Кот пришёл в гости в… собственный дом. Дракончик начал угощать кота всякими вкусностями. В разгар чаепития дом вздохнул и попросил старого владельца вернуться обратно. Кот Фагот опять дернул себя за волшебный ус (он так делал, чтобы обрести уверенность; он, честно говоря, побаивался дракончика), и сказал: «Это мой дом, дракончик, и я буду в нем жить». Дракончик погрустнел и пробормотал: «Жаль, что у меня нет своего дома, и таких прекрасных усов, как у тебя». «Дом тебе мы построим вместе. А вот усы… А давай мы их тебе просто нарисуем!» — торжественно произнес кот.
