Иван-царевич собирается в дальние края, чтобы привезти своему старому отцу молодильных яблок и живой воды. Старушка-колдунья дает ему хорошего коня. Баба-Яга посылает его к девице Синеглазке. Здесь Иван-царевич должен найти и воду и яблоки. Приехал он к Синеглазке, увидел яблоню, под яблоней колодец, сорвал три яблока и зачерпнул воды из колодца. Потом вошел он в терем к Синеглазке. Увидел её спящую, поцеловал её и умчался. Синеглазка проснулась, увидела пропажу и погналась за Иваном. Догнала его и хотела погубить. Но все-таки смилостивилась и вернулась к себе, пообещав увидеться с Иваном через три года. Когда Иван возвращался домой, его братья подстерегли его, забрали воду и яблоки, а Ивана бросили в пропасть. Он остался жив время, и Синеглазка стала Ивана повсюду разыскивать. Иван нашелся, и они сыграли свадьбу.
