Из города Мурома, из села Карачарова выезжает Илья Муромец. Жители не советуют ему ехать прямой дорогой, так как там на ветке сидит Соловей Разбойник и пугает людей и животных. Илья поступил по-своему, убил Соловья, прицепил к стремени.Родственники врага хотели Разбойника отбить, но сам Соловей решил подчиниться хозяину. Муромец приехал в Киев к князю Владимиру. Последний попросил Соловья спеть. Илья разрешил, но вполголоса. Соловей же засвистал так, что люди попадали на землю Муромец убил Разбойника. И поделом ему.
