Одиноко живется девятилетнему Боссе в доме у приемных родителей. Однажды с сказочного духа мальчик попадает в волшебную страну Желанную. Теперь он - юный принц Мио, призванный ее от сил зла, а король этой страны - его отец. Со своим другом Юм-Юмом они вызывают на поединок страшного и могучего рыцаря Като
