Охотник возвращается домой с охоты, но вместо знакомых мест приходит к огромной равнине, которую огибает река. Эта равнина и есть Бежин Луг. У реки горят два костра, у костров сидят мальчики - Павлуша, Костя, Ваня , Илюша и Федя. Охотник спускается к ним и просится переночевать, затем притворяется спящим и слушает разговоры ребят. Мальчики рассказывают истории о нечистой силе и засыпают только к рассвету. В конце рассказчик прибавляет, что в том же году Павлуша убился, упав с лошади.
В конце рассказчик прибавляет, что в том же году Павлуша убился, упав с лошади.