Внедоступной горной долине есть страна эрнотерра. у короля и королевы этой страны, эрна xxiii, родилась некрасивая дочь. ради неё король издаёт указ об уничтожении всех зеркал в королевстве. но когда девочка подросла, никто не хотел брать её замуж. в день своего 15-летия эрна отправляется с лакомствами к своей кормилице и, не застав хозяйки, нечаянно находит в шкатулке осколок зеркала. возвращаясь, девушка услышала человеческий голос сквозь гул водопада и бросилась на . соорудив из собственного платья верёвку, принцесса вытащила из бездны странника. спасённый шарль, ставший женихом эрны, был так же безобразен и некрасив, как и сама принцесса
