При царе в России в иконописной мастерской работал мальчик Мишка. Он был еще совсем маленький, но уже мастерам, ставил самовар, растирал краски. Все обижали мальчика, каждый считал своим долгом его пнуть, дать щелчка, побить. Взрослые тогда считали, будто это правильное воспитание. Однажды Мишка был в цирке. Там он увидел, как кривляется во время выступления клоун. Клоуна хорошо принимала публика. На следующий день Мишка стал кривляться и прыгать в мастерской, словно клоун. И взрослые мастера поощряли его, потому что им было скучно. В этот день Мишку не били, не ругали, ведь он развлекал всех. Но под конец дня Мишка случайно смазал краску на свежей иконе и мастер сурово наказал его. Кроме того и хозяйка оттаскала его за уши. Засыпая, съежившись от боли, мальчик представляет себе цирк и хорошую жизнь. Это очень печальный рассказ о том, как жили бедные дети при царизме.
