Преображенський, захопившись своїм експериментом, не помітив, що створив представника тієї влади, яку не міг терпіти. У підсумку шарікови висунулися у вищі шари влади і почали вирішувати долю людей, займатися зовнішньою політикою країни. Зрозумівши свою жахливу помилку, Преображенський разом з Борменталем вирішують приспати Шарикова шляхом зворотної операції, повернувши Кульці свій первісний вигляд.
