Сюжет разворачивается под рождество. Дети готовятся к празднику. Двое ребят Мари и Фриц пытаются догадаться что же подарит им на рождество советник суда Дроссельмейер, который всегда ремонтировал им часы. Наконец вечером ребятам разрешено было подойти к ёлке. Около лесной красавицы был небольшой замок, в котором были куклы. мари сразу же привлек немного уродливая фигура Щелкунчик, а её брат решил колоть им орехи. Ночью девочка удивила драку в замке и предотвратила гибель любимой игрушки. Но позже Щелкунчик оказался в плену, а мышиный король просил за него конфеты. Она рыдала. На следующий день пришел племянник часовщика и сказал, что перестал быть игрушкой и предложил разделить трон. Все жили долго и счастливо.
