В основу стихотворения легло описание холодной зимы и тепла которое идет из окон домов. Звездочеты, Мария, Пастушье племя.Реальное: Колядки, быт, язык общения. Фантастическое: Ведьмы, черты, магия.Композиция повести: Экспозиция. Появление черта и ведьмы. Черт крадет месяц. Разговор кузнеца Вакулы с красавицей Оксаной. Оксана про-сит черевички, какие сама царица носит. За это обещает выйти замуж за Вакулу. Вакула идет за советом к Пацюку, запорожцу. Вакула подчиняет себе черта и летит в Петербург. Вакула у императрицы. Возвращение кузнеца и счастливое объяснение с Оксаной.
