В1207—1211 годах монголы завоевали землю киргизов, ханхасцов, ойратов и других лесных народов, то есть подчинили себе практически все основные племена и народы сибири, обложив их данью. в 1209 году чингисхан завоевал среднюю азию и обратил свой взор на юг. перед покорением китая чингисхан решил обезопасить восточную границу, захватив в 1207 году государство тангутов си-ся, ранее отвоевавших северный китай у династии китайских императоров сун и создавших своё государство, которое располагалось между его владениями и государством цзинь. захватив несколько укреплённых городов, летом 1208 «истинный властитель» отошёл к лунцзиню, пережидая нестерпимую жару, выпавшую на тот год. в 1213 году вторгся непосредственно в саму китайскую империю. в 1218 году отряды джэбэ совместно с войсками правителей койлыка и алмалыка вторглись в земли каракитаев. они прошли по южному берегу каспийского моря, затем, после разорения северного ирана, проникли в закавказье, разбили грузинскую армию (1222). в начале 1223 года монголы вторглись в крым, взяли город сурож (судак) и снова двинулись в половецкие степи.
