• Первый хан Могулистана Тоглук-Тимур (1347-1362) для укрепления власти и государства провел ряд административных, политических и экономических реформ, ислам использовал как орудие власти. В 1361г. Тоглук-Тимур завоевал весь Мавераннахр. • При сыне Тоглук Тимура Илияс-Ходже (1362-1380) в Могулистане начинается период феодальной раздробленности. Илияс-Ходжа делал попытки усилить власть чагатаидов, но усиление междоусобной войны привело в раздроблению государства на отдельные владения - в Семиречье господствовал эмир дулатов Камар ад-Дин, в Илийской долине и Тарбагатае управлял Енге-торе, а племена канглы и карлуки остались на свободе. • В 70-80-е гг. XIV в. против Могулистана эмир Тимур совершил около десятка грабительских набегов. В 1371-1372 гг. Тимур лично выступил в поход на Могулистан, дойдя до Сегиз-Игача в Прииссык-кулье, захватив большое количество пленных и добычу вернулся обратно. В 1375 г. Тимур дошел до Или, через Сайрам, Таласскую долину в глубь Семиречье. В 1377 г. войском Тимура Камар-ад Дин был разбит дважды: первый раз в предгорьях Каратау; второй в Бочамском ущелье, на пути из Чуйёкои долины к озеру Иссык-куль. • К концу 80-х гг. сложился политический союз правителей Могулистана и Ак Орды против Тимура. В ответ на объединение сил против него Тимур предпринял два наиболее тяжелых для коренного населения Казахстана по своим последствиям грабительских похода: в 1389 г. - в Могулистан и в 1390-1391 гг. - в Ак Орду и Золотую Орду. В результате изнурительной борьбы с агрессией Тимура Могулистан распался на уделы. Хан Могулистана Кызыр-кожа (1380-1399) вынужден был признать себя вассалом Тимура. В первой половине XV в. усилилась раздробленность, и тимуриды продолжали притязать на Семиречье и Кашгарию. • Упрочилось положение при сыне Кызыр-кожи Мухаммед хане (1408-1416). При нем Могулистан стал независимым от Тимуридов, удалось вернуть земли в долинах р. Чу и Таласа. На время утихли междоусобицы. Мухаммед хан упорно насаждал ислам.
