Сарафанов вырастил Нину и Васеньку после того, как от него ушла жена. Дети не принимают всерьез его мечтаний и творческих порывов, иногда иронизируют над ним. Однако по-своему любят отца и берегут его «тайну». Они никогда не говорят ему, хотя это знает весь город, что он уже полгода не работает в филармонии, что перешел в кинотеатр, затем в железнодорожный клуб, играет в похоронных процессиях. Не подлежит обсуждению в семье и тот факт, что отец уже не один год сочиняет то ли кантату, то ли ораторию под названием «Все люди — братья», безнадежно застряв на первой странице.
Сарафанов переживает за детей, особенно за младшего, Васеньку, у которого безответная любовь к Манарской, женщине намного старшего его и не отвечающей взаимностью. Вася хочет уехать, бежать от себя. И это очень волнует Сарафанова, и он остро ощущает потребность в старшем сыне, чтобы помочь Васеньке.
Сарафанов переживает за детей, особенно за младшего, Васеньку, у которого безответная любовь к Манарской, женщине намного старшего его и не отвечающей взаимностью. Вася хочет уехать, бежать от себя. И это очень волнует Сарафанова, и он остро ощущает потребность в старшем сыне, чтобы помочь Васеньке.