После посещения Черномора Людмила сначала была испугана, но потом начала смеяться над противным карлом с его длинной бородой. А где смех, там страха уже нет. Затем ее взгляд упал на шапку Черномора, и девушка захотела ее примерить. Она повертела в руках колпак и надела его задом наперед. И вдруг — о чудо! — Людмила пропала в зеркале, перевернула шапку — и вновь видна. Назад надела — и снова нет ее. Поняв, что шапка волшебная, Людмила пришла в восторг: теперь она знала, как защитить себя.
