Отец везет ребенка по лесу, и малютке слышится голос Лесного царя, который говорит с ним и зовет к себе. Мальчик пытается сказать об этом отцу, но тот ничего не слышит и думает, что так ребенок воспринимает звуки природы, ночного леса. Отец едет все быстрее, но не успевает довезти сына, — он погибает.
